返回首页 > 您现在的位置: 水泵信息 > 水泵厂家 > 正文

湘潭电机股份有限公司为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司提供担保公告

发布日期:2016/4/28 3:57:39 浏览:1949

湖南水泵,湘潭电机股份有限公司为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司提供担保公告 湘潭电机股份有限公司、湘潭电机集团有限公司、江苏苏泵泵业有限公司、湖南利欧泵业有限公司、湘电股份有限公司、南方泵业股份有限公司、新界泵业股份有限公司、沈阳电机股份有限公司、江特电机股份有限公司、大洋电机股份有限公司、湖南水泵。

(上接B59版)

本次非公开发行数量为不超过19,770万股(含本数),拟募集资金总额不超过人民币170,000万元。在该发行范围内,董事会提请股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据实际情况协商确定最终发行数量。

公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。

同意:7票反对:0票弃权:0票

4、发行对象及认购方式

本次发行对象为包括公司控股股东湘电集团在内的不超过10名的特定对象投资者。

本次发行对象湘电集团为本公司的控股股东。截至决议公告日,湘电集团直接持有公司21,234.34万股,占公司总股本的比例为34.90。湘电集团以债权认购、资产认购和现金认购相结合的方式认购本次非公开发行的股票中30部分。其中:

1)债权认购部分为69,155,796元(经瑞华会计师事务所瑞华核字[2014]第43020004号专项审核报告审核),系(,)之子公司湘电风能收到的应转为国家资本金的重大技术装备进口关键零部件及原材料的进口环节增值税和关税退税税款,根据相关政策该资金应首先转为湘电集团持有湘电股份股权,然后由湘电股份增资湘电风能;

2)资产认购部分以湘电集团拥有的位于湖南省湘潭市下摄司街的2宗土地使用权认购,经北方亚事评估公司评估,2宗土地使用权评估价值为9,030.49万元,该评估结果尚需经湖南省备案,湘电集团拟以2宗土地经湖南省国资委备案的评估价值作为交易价格认购湘电股份本次非公开发行股份;

3)剩余部分由湘电集团以现金方式认购。

其他发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票中70部分。

同意:7票反对:0票弃权:0票

5、发行价格及定价原则

公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十二次会议决议公告日。本次非公开发行股票的价格为不低于本次定价基准日前20个交易日股票交易均价的90,即不低于8.60元/股(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。在前述发行底价基础上,最终发行价格将在取得发行核准批文后,由公司董事会根据股东大会的授权,根据有关、法规及其他规范性文件的规定及投资者报价情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。

湘电集团作为已确定的发行对象不参与竞价过程,接受根据其他申购对象的竞价结果确定的发行价格。

同意:7票反对:0票弃权:0票

6、限售期

湘电集团认购的本次非公开发行A股股票自发行结束之日起36个月内不得转让,其他非关联认购对象认购的本次非公开发行A股股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

同意:7票反对:0票弃权:0票

7、上市地点

在限售期满后,本次非公开发行的股份将在上海证券交易所上市交易。

同意:7票反对:0票弃权:0票

8、本次非公开发行募集资金的用途

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币170,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额计划用于以下项目:

债权及资产认购部分

金额

1

湘电集团以应转为国家资本金的重大技术装备进口关键零部件及原材料的进口环节增值税和关税退税税款认购本次非公开发行股票部分

6,916万元

2

湘电集团以经评估备案的位于湘潭市下摄司街的2宗土地使用权认购本次非公开发行股票部分(以评估价值为交易价格,评估价值尚需湖南省国资委备案)

9,030万元

项目名称

项目总投资

募集资金投入额

3

高压高效节能电机产业化项目

55,372万元

55,372万元

4

高端装备电气传动系统产业化项目

47,700万元

47,700万元

5

补充流动资金

50,982万元

剩余募集资金净额

合计

170,000万元

募集资金净额

对本次非公开发行募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金的部分,公司将通过自筹资金解决。如果实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金,超过部分将用于补充流动资金。本次募集资金到位之前,公司可根据项目实际进展情况,先行以自筹资金进行投入,并在募集资金到位后,以募集资金置换自筹资金。

同意:7票反对:0票弃权:0票

9、本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

本次非公开发行完成后,公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。

同意:7票反对:0票弃权:0票

10、本次非公开发行决议有效期限

本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月有效。

同意:7票反对:0票弃权:0票

公司本次发行方案尚需取得湖南省国资委的批准、公司股东大会的表决通过,并经中国核准后方可实施。

二十三、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》

同意:7票反对:0票弃权:0票

由于本次非公开发行涉及关联交易,关联董事先生、张建伟先生、陈能先生、颜勇飞先生回避了本议案的表决,出席本次会议的7名非关联董事对本议案进行了表决。

《关于2014年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》全文刊登于2014年4月23日上海证券交易所网站,供投资者查阅。

二十四、审议通过《关于湘电集团有限公司与公司签署<>的议案》。

同意:7票反对:0票弃权:0票

由于本认购合同涉及关联交易,关联董事周建雄先生、张建伟先生、陈能先生、颜勇飞先生回避了本议案的表决,出席本次会议的7名非关联董事对本议案进行了表决。

二十五、审议通过《关于非公开发行股票认股债权专项审计事项的议案》。

同意:7票反对:0票弃权:0票

由于本次非公开发行涉及关联交易,关联董事周建雄先生、张建伟先生、陈能先生、颜勇飞先生回避了本议案的表决,出席本次会议的7名非关联董事对本议案进行了表决。

《关于湘潭电机股份有限公司重大技术装备进口关键零部件退税情况专项审核报告》全文刊登于2014年4月23日上海证券交易所网站,供投资者查阅。

二十六、审议通过《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》。

同意:7票反对:0票弃权:0票

由于本次非公开发行涉及关联交易,关联董事周建雄先生、张建伟先生、陈能先生、颜勇飞先生回避了本议案的表决,出席本次会议的7名非关联董事对本议案进行了表决。

《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告》全文刊登于2014年4月23日上海证券交易所网站,供投资者查阅。

二十七、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

同意:11票反对:0票弃权:0票

根据公司本次非公开发行股票的安排,为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内,按照中国证监会和其他监管部门的要求,根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择和本次非公开发行股票具体方案的解释和实施;

2、签署本次非公开发行股票与募集资金投资项目实施过程中的重大合同;

3、在符合中国证监会和其他监管部门的监管要求的前提下,在股东大会通过的本次非公开发行方案范围之内,在需要时与作为本次非公开发行的发行对象的投资者签署股份认购合同的补充协议或其他相关法律文件,并决定其生效;

4、根据相关监管政策的要求聘请保荐机构等中介机构,办理本次非公开发行股票申报事宜;

5、根据有关部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会授权范围内对募集资金投资项目及其具体安排进行调整:根据本次非公开发行募集资金投入项目的审批、核准、备案或实施情况,实际进度及实际募集资金额,按投入项目的轻重缓急、实际投资额、实际资金需求和实施进度进行调整,决定募集资金在上述投向中的具体使用安排;在遵守相关法律法规的前提下,如国家对非公开发行股票有新的规定、监管部门有新的要求以及市场情况发生变化,除涉及有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项的,根据国家规定以及监管部门的要求(包括对本次非公开发行申请的审核反馈意见)和市场情况对募集资金投向进行调整;

6、根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜;

7、在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜;

8、如证券监管部门对增发政策有新的规定或市场条件出现变化时,除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,根据证券监管部门新的政策规定,对本次具体发行方案作相应调整并继续办理本次非公开发行事宜;

9、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,授权办理与本次非公开发行有关的其他事项;

10、本授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。

二十八、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。

同意:11票反对:0票弃权:0票

《关于湘潭电机股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》全文刊登于2014年4月23日上海证券交易所网站,供投资者查阅。

二十九、审议通过《关于提请股东大会批准湘电集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

同意:7票反对:0票弃权:0票

根据《上市公司收购管理办法》有关规定,湘电集团认购本次非公开发行股票可能触发要约收购义务。同时,根据《上市公司收购管理办法》第六十二条的规定,收购人若符合该条第(三)项规定,即“经上市公司股东大会非关联股东批准,收购人取得上市公司向其发行的新股,导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30,收购人承诺3年内不转让本次向其发行的新股,且公司股东大会同意收购人免于发出要约”,且收购人“在其取得上市公司发行的新股前已经拥有该公司控制权的”,“可以免于按照前款规定提交豁免申请”。因此,董事会同意提请股东大会批准湘电集团免于以要约收购方式增持湘电股

[1] [2] [3] [4] [5] [6]  下一页

最新水泵厂家
  • 汽车水泵品牌,汽车水泵什么牌子好10-18

    来源时间为:2018-08-03在人们购买一件商品的时候,品牌可以说是一个参考的因素。汽车水泵主要是汽车冷却系统强制循环的主要部件。发动机通过皮带轮带动水泵轴承……

  • 湘电股份5日发布公告拟转让长沙水泵厂70.66的股权10-18

    来源时间为:2019-6-6潇湘晨报长沙讯湘电股份5日发布公告,为推进实施公司整体战略布局,优化资源配置,拟在湖南省联合产权交易所公开挂牌,转让控股子公司长沙水……

  • 沈阳二次构造柱细石泵厂家10-15

    来源时间为:2019-10-14来源网络发布时间:2019-10-1407:09:03沈阳二次构造柱细石泵厂家二次结构柱输送泵长处如下:泵机的运用功率十分小,只……


欢迎咨询
返回顶部